Dentro del dinámico mercado de tecnología médica en México, el segmento de radiología está experimentando cambios significativos. Aunque todavía existe un claro rezago en comparación con los estándares de la OCDE, la competencia se intensifica y las compras públicas están en aumento. La industria ya no se centra exclusivamente en la venta de equipos, sino que busca ofrecer mejoras en flujos de trabajo, gestión de datos y precios de medios de contraste.
Cuatro grandes actores dominan este nicho del mercado: Bayer, GE HealthCare, Guerbet y Bracco. Bayer se posiciona como líder en resonancia magnética, mientras que en tomografía la competencia es más equilibrada. Además, empresas de India, China y Turquía han ingresado al mercado con propuestas de precios agresivos, tornándolo más competitivo. Según el tipo de licitación, se observa un cambio en el panorama de proveedores; las iniciativas de compra bajo tratados internacionales suelen involucrar a grandes corporaciones, mientras que las licitaciones abiertas atraen ofertas más asequibles.
A pesar de la dificultad para valuar el segmento debido a la falta de reportes por parte de algunas empresas y la influencia de los genéricos de contraste, las proyecciones son alentadoras. Se estima que el negocio de tomografía, rayos X digitales y medios de contraste alcanzará los 374 millones de dólares para 2026, con alrededor de 179 millones de dólares atribuibles a tomógrafos y cerca de 100 millones a sistemas de radiografía digital. Al expandir la perspectiva a todo el equipo de diagnóstico por imagen, el mercado se calcula en aproximadamente 1,200 millones de dólares en 2026, con un crecimiento proyectado del 6.05% anual hasta 2031, de acuerdo con estimaciones recientes.
La tasa de crecimiento coincide con las observaciones de Sergio Acosta, director de Radiología de Bayer en México, quien estima un incremento del 6% al 8% anualmente. En Bayer, el sector de radiología representa cerca del 10% de sus ingresos en farmacéutica, siendo la parte más dinámica del negocio. Las ventas en el sector público y privado se reparten equitativamente, fluctuando de acuerdo con las licitaciones.
Este crecimiento es una respuesta necesaria a la falta de movimiento en años anteriores. Actualmente, México presenta un promedio de aproximadamente 10 tomógrafos y entre 5 y 6 resonadores por cada millón de habitantes, cifras que contrastan con los promedios de 30 y 20 en la OCDE. En América Latina, países como Chile y Costa Rica presentan cifras casi el doble. Este rezago es un factor crucial que impulsó la iniciativa del gobierno federal de invertir en la compra de 816 equipos de alta tecnología para 2026, con una inversión total de 11,257 millones de pesos, que abarcará desde tomógrafos hasta resonadores.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también ha avanzado, incorporando 42 tomógrafos de última generación en hospitales de 19 estados, optimizando su capacidad de diagnóstico. Sin embargo, la velocidad de estas inversiones contrasta con la percepción de lentitud en algunos procesos gubernamentales, lo que ha llevado a una mayor actividad en el sector privado.
Un cambio significativo en el modelo de compra dentro del sector público ha sido la nacionalización del proceso, que ha permitido a los fabricantes acceder directamente al mercado, eliminando intermediarios. Esto ha permitido que empresas como Bayer ofrezcan precios más competitivos. En el sector privado, se manejan varios formatos de adquisición de equipos, incluido el comodato, que facilita a los hospitales la incorporación de tecnología sin un gran desembolso inicial, garantizando un flujo constante de insumos.
A pesar de estas iniciativas, persisten desafíos en el acceso a los recursos humanos necesarios. Actualmente, México cuenta con entre 6,000 y 7,000 radiólogos certificados, lo que limita la capacidad de atención. La teleradiología ha surgido como una alternativa, permitiendo que un solo especialista pueda analizar estudios desde diferentes centros.
La realidad es que el mercado de la radiología en México no se encuentra en calma; está en un constante movimiento que promete transformación. Entre competidores emergentes, compras millonarias y un innovador enfoque hacia servicios y seguridad, el sector se esfuerza por reducir el rezago frente a la OCDE. Aunque el camino es desafiante, la velocidad de adaptación es indicativa de un mercado que busca alcanzar sus objetivos.
Mientras tanto, el gremio farmacéutico también enfrenta retos sustanciales, especialmente con la llegada de Carlos Ramón Berzunza a la dirección de Canifarma. La necesidad de diálogo efectivo y resolución de deudas multimillonarias con proveedores de insumos médicos se presenta como una de las tareas más urgentes. Berzunza deberá trabajar de cerca con las Secretarías de Salud y Hacienda para establecer un calendario de pagos de manera que se supere la parálisis administrativa que ha afectado al sector.
El 1er Congreso de Investigación Clínica Farmacológica y de Dispositivos Médicos, que se celebrará en el Instituto Nacional de Cardiología, refleja el esfuerzo por actualizar y fortalecer la investigación clínica en el país. Con la participación de diversos actores del sector, se busca formular un Decálogo que guíe el futuro de la investigación en salud en México.
Con el horizonte de transformación en el mercado médico, la expectativa está en cómo se gestionarán estos desafíos para fomentar el crecimiento y la modernización en la salud en el país.
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