La firma mexicana José Cuervo, la mayor productora de tequila del mundo, colocó 800 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2031 a una tasa fija anual del 2.5%.
La compañía, cuyo nombre oficial es Becle, dijo en un comunicado el jueves por la noche que planea utilizar los recursos para refinanciar deuda existente, incluido el pago de un préstamo bancario a corto plazo, entre otros fines.
“En nuestra opinión, vemos un efecto positivo en el refinanciamiento con una tasa cupón menor, favoreciendo el FCFE (flujo de efectivo para los accionistas, por sus siglas en inglés), aunque el nivel de apalancamiento se mantendría sin cambios”, comentaron analistas de Vector Casa de Bolsa.
La emisión de bonos cuenta con una calificación de “BBB” por parte Standard & Poor’s y de “BBB+” por Fitch Ratings, dijo Becle.
