En un contexto global marcado por la inestabilidad política y económica, una entidad financiera ha hecho un movimiento estratégico al emitir un bono senior preferente a tipo flotante valorado en 500 millones de euros. Este bono, con un plazo de 4 años y la opción de amortización en el tercer año, es un hito, ya que se trata de la primera emisión flotante de un emisor financiero en España en 2025. La demanda fue notable, superando los 1.600 millones de euros, lo que refleja un interés significativo del mercado, con un margen final de 65 puntos básicos sobre el Euribor a 3 meses, cifra que se sitúa 25 puntos básicos por debajo de la inicial.
Este movimiento representa la primera emisión en formato senior preferente desde septiembre de 2024, una categoría que ha visto escasa actividad últimamente, lo que ha beneficiado a la operación. La amplia base inversora mostró un compromiso sólido en ambos tramos, respaldada por bancos colocadores de renombre, como CaixaBank, Commerzbank, LBBW, Morgan Stanley, Natixis y NatWest.
Además, este bono se alinea con un fuerte compromiso hacia la sostenibilidad. CaixaBank, al emitir este bono verde, canalizará los fondos hacia proyectos que tienen un impacto positivo en el medio ambiente. Entre los objetivos principales de los fondos se encuentran la reducción de gases de efecto invernadero, la gestión eficiente del agua y la adaptación al cambio climático, apoyando así varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos, agua limpia y saneamiento, energía asequible, e infraestructuras sostenibles.
Hasta finales de 2024, el portfolio verde elegible de CaixaBank sumaba más de 14.100 millones de euros. Este monto incluye 7.400 millones dedicados a energías renovables, 4.990 millones en activos inmobiliarios de eficiencia energética, y 1.250 millones en transporte limpio, entre otros. Este compromiso con la sostenibilidad se pone de manifiesto en el hecho de que la emisión reciente marca el noveno bono verde emitido por la entidad, consolidando su papel como líder en el ámbito europeo de emisiones vinculadas a criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
Desde 2019, CaixaBank ha emitido un total de 15 instrumentos ASG, que incluyen 9 bonos verdes y 6 bonos sociales, alcanzando más de 13.500 millones de euros en diversas emisiones. Este compromiso con la sostenibilidad financiera fue reafirmado con la emisión de su primer bono social en septiembre de 2019, desde donde la entidad ha continuado mostrando una sólida dedicación, lanzando regularmente emisiones sociales cada año.
En el marco de este contexto financiero, CaixaBank ha logrado en 2025 un total de 4.500 millones de euros en diferentes tipos de deuda en formato público, destacando no solo su innovación en productos financieros, sino también su compromiso con una financiación responsable y sostenible. Con estas acciones, se espera que la entidad continúe liderando el camino hacia un futuro más sostenible y comprometido con el medio ambiente.
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