Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) logra una exitosa colocación de bonos en el mercado mexicano
Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), uno de los principales operadores de aeropuertos en México, ha alcanzado una notable recaudación de 2,750 millones de pesos (equivalentes a 145.8 millones de dólares) mediante la emisión de dos tipos de bonos en la Bolsa Mexicana de Valores.
Esta emisión se organizó bajo un formato innovador conocido como vasos comunicantes, que permite a las empresas realizar varias emisiones simultáneamente, asegurando que el monto total no supere el límite establecido.
En detalle, OMA recaudó 820 millones de pesos a través del bono con clave de pizarra ‘OMA 25’, con un vencimiento a tres años. Este bono tiene una tasa de interés variable, que se determina al añadir 45 puntos base a la Tasa Interbancaria de Equilibrio a un día hábil, conocida como TIIE de Fondeo. El pago de intereses para este bono se realizará cada 28 días, con la liquidación del capital programada para el 23 de junio de 2028.
Adicionalmente, el bono denominado ‘OMA 25-2’ ha permitido a la empresa captar 1,930 millones de pesos con un plazo de siete años, ofreciendo una tasa de interés fija del 9.34%. Este bono establecerá pagos de intereses cada 182 días, con la devolución del principal programada para el 18 de junio de 2032.
Los recursos obtenidos serán utilizados para saldar una deuda de corto plazo de 600 millones de pesos (aproximadamente 31.8 millones de dólares) y continuar con las inversiones proyectadas en el Plan Maestro de Desarrollo (PMD), además de financiar diversas actividades corporativas.
La emisión ha sido respaldada por una sólida participación de Afores, fondos de inversión, entidades gubernamentales y aseguradoras, evidenciando la confianza del mercado. La demanda combinada por ambos tramos de bonos alcanzó 4.3 veces el monto ofrecido, lo que habla del interés robusto de los inversores. La calificación de los bonos por Fitch Ratings y Moody’s Local de México fue de ‘AAA(mex)’ y ‘AAA.mx’, respectivamente, las cuales son las más altas en la clasificación de activos con grado de inversión.
Cabe destacar que estas emisiones son las séptima y octava realizadas bajo un programa de deuda que ha sido aprobado para que OMA pueda colocar hasta 15,000 millones de pesos (795 millones de dólares). OMA opera un total de 13 aeropuertos en México, incluyendo destinos clave como Monterrey y Acapulco.
Los intermediarios que llevaron a cabo la colocación de estos bonos fueron Santander, BBVA México y HSBC Casa de Bolsa, mientras que Monex Casa de Bolsa se encargará de representar a los tenedores de estos instrumentos.
Esta información, correspondiente al 26 de junio de 2025, ilustra cómo OMA continúa fortaleciendo su situación financiera y su compromiso con el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria en el país.
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