En medio de su proceso de transformación, Banamex ha dado un paso significativo en el mercado internacional al anunciar la emisión exitosa de bonos por 1,300 millones de dólares en notas de capital subordinadas preferentes nivel 2. Esta operación, comunicada el 27 de abril de 2026, pretende fortalecer la base de capital del banco y respaldar su estrategia de crecimiento a largo plazo.
Estas notas subordinadas tienen un plazo de 10.25 años, con una opción de recompra a partir del quinto año, ofreciendo un atractivo cupón del 6.70% anual. Calificadas como capital nivel 2, cumplen con los requerimientos de Basilea III y la normativa local, y están listadas en el Euronext Dublin Global Exchange Market, con liquidación programada para el 7 de mayo de 2026, sujeta a condiciones de cierre habituales.
La emisión fue bien recibida por más de 100 inversionistas institucionales, incluyendo administradores de activos y fondos de pensiones. La respuesta fue notable, con una demanda que superó aproximadamente 2.69 veces el monto emitido. Este interés resalta la confianza de los inversores en la calidad crediticia y la capacidad de ejecución de la actual estrategia de Banamex.
Patricio Diez de Bonilla, director de finanzas del banco, subrayó que esta emisión marca un hito en su incursión en los mercados internacionales. Según él, representa una clara señal de la confianza de los inversionistas en la estrategia y en la franquicia del banco, además de ser un esfuerzo continuo para fortalecer su posición de capital mientras se financia un crecimiento sostenible.
Este anuncio coincide con el proceso de transformación en el que se encuentra Banamex tras su venta por Citigroup, que ha reduzido su participación en el banco. Recientemente, Citi cerró la venta de un 22.6% de Banamex, acumulando un 24% en completitud de su plan de desinversión anunciado. Este movimiento sigue a la adquisición de un 25% por parte del empresario mexicano Fernando Chico Pardo, quien ahora es accionista principal y presidente del consejo del banco.
En cuanto a la dirección del banco, se ha informado que Edgardo del Rincón asumirá el cargo de director a partir del 1 de junio, en reemplazo de Manuel Romo. Aunque no se prevén más adquisiciones este año, se anticipa una Oferta Pública Inicial (OPI) del 51% de las acciones que aún posee Citigroup, prevista para el 2027.
Con esta emisión de bonos, Banamex busca no solo asegurar recursos para sus propósitos corporativos generales, sino también enviar un mensaje positivo al mercado sobre su solidez y su capacidad de atraer confianza inversora en un periodo de cambios significativos.
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