Nu México, Klar y Stori impulsan cuentas y créditos

La reciente llegada de financieras tecnológicas como Nu México, Klar y Stori al sector regulado de las sociedades financieras populares (sofipo) ha comenzado a transformar el panorama financiero en el país, especialmente en lo que respecta al aumento en el número de cuentas de captación y créditos. Si bien el sector bancario sigue dominando la escena, estas nuevas entidades están introduciendo una competencia significativa.

Nu México ha avanzado considerablemente, obteniendo ya la licencia para operar como banco, aunque aún espera el visto bueno para iniciar operaciones. Por su parte, Klar, que se ha consolidado como un holding relevante en el sector, realizó la adquisición de Bineo, un banco digital perteneciente a Banorte, lo que refuerza su posición en el mercado.

El Panorama Anual de Inclusión Financiera 2025, presentado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), reportó que al cierre de 2024, el número de cuentas de captación en el país alcanzó cerca de 179 millones, con un crecimiento del 10% respecto a 2023. Este informe subraya el notable aumento en el número de cuentas de las sofipos, que crecieron de 10.6 millones en 2023 a 20.8 millones en 2024, lo que representa un aumento del 96%. Este crecimiento se atribuye en parte a que varias de estas financieras digitales han llevado a cabo adquisiciones o fusiones con instituciones de microfinanzas.

Particularmente destacable ha sido el crecimiento de Nu México, que triplicó su número de cuentas de captación, alcanzando más de 9 millones frente a los 2.4 millones del año anterior. Klar también mostró un desempeño notable, cerrando con 2.5 millones de contratos de captación.

En el sector de Entidades de Ahorro y Crédito Popular (ECAP), las cuentas de depósito a la vista y a plazo han tenido un incremento significativo. Las cuentas de vista pasaron de 12.8 millones a 21.7 millones, lo que equivale a un crecimiento del 70%, mientras que las cuentas a plazo aumentaron en un 87%, superando los 4 millones. En contraste, el crecimiento de cuentas en la banca tradicional fue más modesto, con apenas un 3% en cuentas tradicionales y una caída del 17% en cuentas a plazo.

En cuanto a la concesión de créditos, el informe reveló que al finalizar 2024 se habían otorgado 81.6 millones de créditos a personas físicas, lo que implica un incremento del 16% respecto al año anterior. Este crecimiento fue impulsado principalmente por las sofipos, que en conjunto otorgaron más de 9.4 millones de créditos, lo que constituyó el 73% de todos los créditos ofrecidos por las Entidades de Ahorro y Crédito Popular y el 95% de los créditos emitidos por las sofipos.

La competencia no solo se refleja en las cuentas y créditos, sino también en las tarjetas de crédito, que han visto una demanda creciente. De 2023 a 2024, el número de tarjetas emitidas por las ECAP, en su mayoría sofipos, pasó de 3.4 millones a 8.8 millones, logrando un crecimiento superior al 100% en este segmento.

Estos datos, correspondientes al Panorama Anual de Inclusión Financiera 2025, destacan cómo las fintechs están modificando la dinámica del sector financiero en México, creando un entorno más competitivo y potencialmente más accesible para los usuarios. La tendencia sugiere que el futuro inmediato del sistema financiero podría estar marcado por una mayor inclusión y opciones diversificadas para los consumidores.

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