CaixaBank realiza con éxito emisión social de 1.000 millones.

CaixaBank ha marcado un hito en el ámbito de la financiación sostenible con su reciente emisión de un bono de 1.000 millones de euros en deuda subordinada Tier 2, caracterizado por su enfoque social. Este evento, que tiene lugar en medio de un panorama macroeconómico incierto, subraya la firme determinación de la entidad por liderar el sector en sostenibilidad y diversificación de acceso a los mercados de capitales.

El éxito de esta emisión se refleja en el notable interés de los inversores, superando los 1.900 millones de euros en solicitudes. El precio del bono se fijó en 145 puntos básicos sobre el midswap, lo que representa una notable reducción de 20-25 puntos básicos respecto a la oferta inicial. Esta cifra no solo establece un nuevo mínimo histórico para la entidad, sino que también se convierte en el spread más estrecho emitido por un banco del sur de Europa desde 2021 para este tipo de instrumentos.

La emisión tiene una duración de 12,5 años, con una opción de amortización anticipada a los 7,5 años, y un cupón del 3,875%. Este movimiento se une a la estrategia continua de CaixaBank de optimizar su posición de solvencia, que ya se destaca por un ratio CET1 del 12,4% y un ratio de capital total del 16,9%, cifras que superan varios puntos los requisitos mínimos establecidos.

Desde su última emisión de productos Tier 2 en febrero de este año, la calificación de este nuevo instrumento ha sido mejorada a Baa2 por Moody’s y a BBB por S&P, lo que refleja la fortaleza del perfil crediticio de CaixaBank. Con las valoraciones de Fitch y DBRS mantenidas en BBB y A low, respectivamente, la entidad se encuentra en un robusto sendero de consolidación.

El impacto social de este bono es significativo. Los fondos recaudados se destinarán a actividades y proyectos que buscan combatir la pobreza y fomentar el desarrollo económico en las áreas más desfavorecidas de España. CaixaBank también tiene como objetivo fomentar la igualdad de género, reducir la desigualdad y promover la vivienda social.

A finales de 2024, el portfolio social elegible de CaixaBank ya ascendía a más de 9.700 millones de euros. Estas inversiones se distribuyen en diversas áreas, como la creación de empleos sostenibles, la inclusión financiera y el acceso a servicios esenciales como salud y educación.

Este nuevo bono social representa el séptimo de su tipo emitido por CaixaBank, que se ha consolidado como pionero en España al introducir este tipo de instrumentos en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU desde 2019. En total, ha emitido bonos sociales por valor de 7.250 millones de euros, reafirmando su compromiso con el desarrollo social a través de la financiación sostenible.

Con 16 emisiones en total –compuestas por nueve bonos verdes y siete sociales– y un monto total que supera los 14.500 millones de euros en diversas divisas, CaixaBank continúa posicionándose como una de las instituciones líderes en Europa en el ámbito de las emisiones que cumplen con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Este enfoque no solo promueve prácticas financieras responsables, sino que también genera un efecto transformador en las comunidades a las que se dirige.

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