Hyperscalers podrían lamentar gas natural

Hyperscalers, las gigantes tecnológicas como Amazon, Google, Meta y Microsoft, han marcado un giro significativo en su estrategia de energía. Después de años enfocándose en el desarrollo de energía eólica y solar, ahora están apostando por el gas natural, considerándolo clave para alimentar sus centros de datos en el marco de sus ambiciosos planes de inteligencia artificial. Sin embargo, un reciente informe de investigación sugiere que esta nueva inclinación hacia los combustibles fósiles podría acarrearles graves consecuencias.

Según Noreva, una firma de investigación energética, los precios del gas natural podrían triplicarse en varias partes de Estados Unidos debido a la creciente demanda de estos gigantes tecnológicos, el estancamiento en el crecimiento de la oferta y el aumento de las exportaciones de gas natural licuado. Este panorama plantea una inquietante posibilidad: las empresas podrían no estar preparadas para los posibles impactos de futuros aumentos de precios.

Peter Gardett, CEO de Noreva, advierte que el mercado energético ha caído en una falsa sensación de estabilidad, ignorando el hecho de que la situación del gas está mucho más ajustada que hace unos años. A medida que los precios del gas natural han permanecido relativamente bajos, estas empresas han decidido asegurar parte del mercado. En marzo, Meta anunció la construcción de una planta de energía de gas natural de 7.5 gigavatios en Luisiana para alimentar su centro de datos Hyperion. Posteriormente, Microsoft y Google también revelaron planes para edificar plantas de gas de gran escala en Texas, mientras que Amazon planea edificar una planta de 7.6 gigavatios en la misma región.

Históricamente, estas empresas han sido cautelosas a la hora de realizar grandes inversiones de capital, pero ahora se encuentran sumergiéndose en el terreno energético, una esfera que les resulta novedosa y desafiante. Gardett señala que algunos inversionistas se han mostrado sorprendidos por la cantidad de riesgo que los hyperscalers están dispuestos a asumir con respecto a los precios del gas. Estiman que el costo del gas podría superar los $10 por millón de BTUs en ciertos puntos de entrega, mientras que actualmente se sitúa entre $2 y $4.50.

El combustible representa cerca de la mitad del costo de electricidad en una planta de energía grande, lo que implica que un aumento significativo en el precio del gas natural podría encarecer notablemente la operación de los centros de datos. Esta situación podría elevar los costos de servicios o forzar a estas empresas a conectarse a la red eléctrica, lo que, a su vez, repercutiría en los precios de la electricidad.

Aunque los futuros del gas natural actualmente no anticipan cambios bruscos de precios, Gardett muestra escepticismo ante la idea de que esta estabilidad sea duradera. La reciente meseta en la demanda de gas y la adición constante de nuevas suministraciones han mantenido los precios a raya, pero la conexión creciente del mercado doméstico de gas natural con el internacional, junto con la creciente demanda de inteligencia artificial, podría cambiar drásticamente este equilibrio.

Los hyperscalers han sido atraídos a Texas y Luisiana por el abaratamiento del gas natural, especialmente en el oeste de Texas, donde la producción de gas ha sido subutilizada. Sin embargo, la reciente construcción de oleoductos está empezando a cambiar este acceso, llevando el gas a mercados de exportación y cada vez más interconectando la oferta y la demanda entre diferentes regiones.

A medida que los precios del gas natural se vuelven más volátiles y la demanda de los hyperscalers aumenta, lo que antes parecía un escenario manejable podría convertirse en un factor decisivo en la economía de sus operaciones. La preocupación de los consumidores sobre el impacto de los centros de datos en sus facturas de energía ha ido en aumento, creando un ambiente de descontento que podría ampliarse a los costos del gas natural.

Al entrar en el mundo de los combustibles fósiles, los hyperscalers se enfrentan a una incertidumbre que podría tener un profundo impacto en su funcionamiento futuro. Gardett prevé que pronto podríamos escuchar correlaciones entre los precios del gas natural y los resultados financieros de empresas como Alphabet, reflejando una nueva realidad en la que los gigantes tecnológicos deben navegar en un marco energético complejo y lleno de retos.

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