Lumen Technologies (NYSE: LUMN) y Stonepeak anunciaron hoy la firma de un acuerdo definitivo para que Lumen venda su negocio latinoamericano a Stonepeak, una firma líder en inversiones alternativas, por $ 2.7 mil millones.
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Según los términos del acuerdo de compra, Lumen venderá su negocio latinoamericano, que operará como una compañía de cartera independiente con sede en Estados Unidos de Stonepeak (la “Nueva Compañía LATAM”). El actual equipo y organización de liderazgo latinoamericano permanecerá en su lugar, liderado por Héctor Alonso, presidente de Lumen para la región. Lumen también mantendrá una relación estratégica con New LATAM Company y continuará sirviendo a clientes conjuntos en la región.
“Esta transacción libera valor para nuestros accionistas al tiempo que nos permite mantener nuestra presencia global a través de nuestra relación estratégica con New LATAM Company”, dijo el presidente y director ejecutivo de Lumen, Jeff Storey. “Esta transacción le permite a Lumen enfocar las inversiones en áreas clave del negocio para impulsar el crecimiento futuro al tiempo que brinda flexibilidad para nuestra estrategia de asignación de capital”.
La transacción logrará lo siguiente para Lumen:
- Monetiza un activo atractivo a 9 veces el EBITDA ajustado estimado para 2020 de las empresas latinoamericanas
- Proporciona capital adicional para permitir que Lumen acelere las inversiones en áreas clave de crecimiento.
- Permite una mayor flexibilidad en la asignación de capital, lo que permite la reducción de la deuda y la evaluación continua de la recompra de acciones.
“El negocio latinoamericano de Lumen es un líder del mercado con una fuerte presencia y un gran potencial de expansión”, dijo Brian McMullen, director ejecutivo senior de Stonepeak. “Stonepeak ha sido un inversor temprano y activo en infraestructura digital a nivel mundial y esperamos aplicar nuestra experiencia y capital adicional al negocio latinoamericano de Lumen”.
