México Infrastructure Partners (MIP), destacado administrador de fondos de inversión en el ámbito de energía, transporte e infraestructura, ha dado un paso significativo al cerrar su Oferta Global por un monto impresionante de 4,300 millones de pesos. Este movimiento no solo marca un hito en el mercado, sino que también representa la primera oferta subsecuente (follow-on) realizada por una Fibra E en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La estructura de la oferta se diseñó para abarcar tanto una colocación pública primaria en México como una oferta privada internacional en mercados como Estados Unidos, en cumplimiento con la Regla 144A y la Regulación S. El precio de salida se estableció en 15.50 pesos por certificado bursátil (CBFE), un indicador positivo que refleja el interés de los inversionistas.
De manera notable, el apetito de los inversionistas fue principalmente doméstico, con un asombroso 99.68% de la oferta suscrita dentro de México. Solo un 0.32% se destinó a mercados internacionales, lo que resalta la confianza en las oportunidades de inversión dentro del país. Entre los participantes más relevantes se encuentran dos Afores, reafirmando la tendencia de canalizar el ahorro de los trabajadores hacia importantes proyectos de infraestructura carretera.
Los fondos recabados están destinados a la amortización y el repago del crédito utilizado para adquirir aproximadamente el 39.28% del capital de la Concesionaria de Infraestructura del Bajío (CIBSA) y la Operadora de Infraestructura del Bajío (OIBSA). Estos activos son esenciales, ya que están directamente relacionados con la concesión de la autopista Salamanca-León, en el estado de Guanajuato.
Con esta transacción, MIP no solo refuerza su relevancia en el sector, sino que también se posiciona como uno de los principales administradores de inversiones en energía e infraestructura en América Latina, gestionando actualmente un portafolio que supera los 6,600 millones de dólares en activos. Esta operación fue respaldada por importantes instituciones financieras, incluyendo a Goldman Sachs México, Merrill Lynch México y Casa de Bolsa BBVA México, quienes actuaron como intermediarios colocadores.
La ejecución de la oferta no solo proporciona la liquidez necesaria a MIP, sino que también abre nuevas vías de financiamiento para activos estratégicos en México. Este desarrollo ofrece alternativas de inversión de largo plazo para grandes inversionistas institucionales, contribuyendo de esta manera al crecimiento y modernización de la infraestructura del país.
En resumen, la reciente oferta de MIP no solo representa un éxito financiero, sino que también consolidará las bases para proyectos futuros que podrían transformar el panorama de infraestructura en México. La apuesta por esta estrategia parece estar alineada con un crecimiento sostenido en el sector, beneficiando tanto a los inversionistas como a la sociedad en general.
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