Banco Sabadell México, la subsidiaria del notable entidad financiera española, ha lanzado un ambicioso plan: la emisión de un bono a tres años en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto total de 4,000 millones de pesos, equivalentes a 116 millones de dólares. Este movimiento busca fortalecer sus operaciones en el país y se enmarca dentro de un programa más amplio de certificados bursátiles a largo plazo que cuenta con una autorización de hasta 20,000 millones de pesos (1,158 millones de dólares).
El bono, identificado con la clave ‘SABADEL 26’, ofrecerá una tasa de interés variable, ajustada cada 28 días en función de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo. La estrategia de captación de fondos contempla recoger inicialmente 2,000 millones de pesos en la emisión primaria, con la posibilidad de sobreasignar otros 2,000 millones, logrando así un incremento significativo en su capital.
La fecha de cierre del libro está proyectada para el 4 de junio, con la emisión tomando lugar el día 8 del mismo mes. Este proceso ha sido recibido con gran interés por parte de los inversores, ya que el bono ha sido calificado como ‘AAA’ por HR Ratings y ‘mxAA+’ por S&P Global Ratings, índices que denotan un sólido grado de inversión en el ámbito nacional.
Para la colocación de estos bonos, Banco Sabadell contará con el respaldo de Santander Casa de Bolsa y HSBC Casa de Bolsa como sus intermediarios, mientras Banco Multiva actuará como representante común para los tenedores. Este movimiento no solo refuerza la posición del banco en el competitivo entorno financiero mexicano, sino que también refleja su plan de expansión en el país, donde comenzó sus operaciones en 1991 y lanzó sus servicios al público en 2024.
El impulso que busca Banco Sabadell con esta emisión de bonos es un testimonio del crecimiento continuo y la confianza en el potencial del mercado financiero mexicano. Con cada paso hacia adelante, la entidad demuestra su compromiso con el desarrollo económico y financiero del país.
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