Sentimos escepticismo por trato xAI-Anthropic

Recientemente, Anthropic y xAI anunciaron una alianza significativa que implica la compra por parte de Anthropic de toda la capacidad de computación del centro de datos Colossus 1 de xAI en Tennessee.

En un episodio reciente de un popular pódcast tecnológico, se discutieron las implicaciones de este acuerdo para SpaceX, la empresa matriz de xAI, que se prepara para salir a bolsa y que aparentemente planea disolver xAI como entidad independiente.

La analista Kirsten Korosec ofreció una visión optimista sobre la alianza, sugiriendo que es una nueva vía de ingresos para xAI. Sin embargo, también destacó que esto indica una falta de progreso en la formación de modelos de IA propios, complicando la imagen de la compañía como innovadora.

En contraste, su colega Sean O’Kane adoptó un enfoque más cínico, sugiriendo que el acuerdo podría ser un examen preliminar antes de la IPO, planteando que, aunque convertirse en “neocloud” podría ser un negocio más creíble a corto plazo, podría no entusiasmar a los inversores a largo plazo. A esto se suma un litigio ambiental que enfrenta xAI por su centro de datos.

El análisis de O’Kane reveló que el acuerdo con Anthropic permite a esta última acceder a la capacidad de computación que necesitaba, convirtiendo a xAI en una opción de alquiler para sus GPUs, en lugar de dedicarse a su propio entrenamiento de modelos de IA, diluyendo su imagen de vanguardia.

La discusión también abordó cómo, a pesar de que Grok, la oferta de xAI, no ha tenido un rendimiento notable en el mercado, la venta de infraestructura podría representar una de las principales formas de monetización.

En este contexto, tanto Korosec como O’Kane coincidieron en que la actual estrategia de xAI es difícil de vender como innovadora, ya que depender de una simple renta de capacidades computacionales no la posiciona de la mejor manera ante futuros inversores.

Además, se mencionó que hubo inestabilidad interna en xAI, donde empleados estaban utilizando modelos de IA ajenos a Grok, lo que llevó a cambios significativos en la dirección de la compañía. La intención de Elon Musk de disolver xAI como una unidad independiente y consolidar sus esfuerzos bajo la marca SpaceXAI apunta a una estrategia de simplificación que podría resultar más atractiva para los inversores en el inminente IPO.

Sin embargo, el consenso es que esta nueva dirección, centrada en alquilar recursos en lugar de desarrollar innovaciones propias, podría limitar el atractivo para ciertos segmentos de inversión, lo que destaca una de las tensiones clave en el proceso de IPO.