El gigante europeo de productos de consumo, Unilever, ha alcanzado un acuerdo con la empresa estadounidense McCormick para fusionar su negocio de alimentación, excluyendo India, en una operación que valora la división en 44,800 millones de dólares. Esta transacción, prevista para completarse a mediados de 2027, incluye un pago en efectivo de 15,700 millones de dólares a Unilever y la entrega de acciones que representan el 65% del capital social de la compañía combinada, cuyo valor se estima en aproximadamente 29,100 millones de dólares.
La estructura de la fusión se realizará mediante una transacción conocida como ‘Reverse Morris Trust’, que evitará impuestos federales sobre la renta en Estados Unidos tanto para Unilever como para sus accionistas. Se anticipa que la fusión genere sinergias anuales en costos de unos 600 millones de dólares, aunque se estima que los gastos extraordinarios para alcanzarlas ascenderán a 300 millones.
Unilever calcula que la separación de su negocio de alimentos conllevará un costo de entre 400 y 500 millones de euros. El consejo de administración de ambas compañías ha aprobado por unanimidad este acuerdo, y se espera que Brendan Foley, presidente y CEO de McCormick, mantenga su posición, mientras que el director financiero de McCormick, Marcos Gabriel, seguirá en su cargo.
El nuevo consejo de administración de la empresa combinada contará con cuatro de los doce miembros designados por Unilever, asegurando así una integración exitosa. McCormick conservará su sede en Hunt Valley, Maryland, y tendrá un centro internacional en los Países Bajos, donde la compañía planea mantener una presencia significativa y contempla una cotización secundaria en Europa para reflejar su base de accionistas global.
Brendan Foley ha destacando que esta fusión transformadora no solo acelera la estrategia de McCormick, sino que también fortalece su enfoque en el sabor, posicionando mejor a la empresa para un crecimiento acelerado en categorías atractivas.
Por su parte, Fernando Fernández, CEO de Unilever, ha afirmado que la transacción es un paso decisivo para optimizar la cartera de la compañía, liberando valor oculto a través de la separación de su división de Alimentación orientada al crecimiento, y creando una potencia global en el sector del sabor. Este proceso es considerado crucial para permitir que ambas empresas avancen en sus respectivas estrategias y objetivos de crecimiento en un entorno de mercado cada vez más competitivo.
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