Bimbo adelanta pago de Certificados Bursátiles

Grupo Bimbo, reconocido como el gigante panificador más grande del mundo, ha anunciado su intención de realizar una amortización anticipada total de los 80 millones de Certificados Bursátiles con clave de pizarra ‘BIMBO 16’. Este bono, emitido en 2016, tiene como fecha de vencimiento el 2 de septiembre de este año.

A través de este procedimiento, la empresa busca saldar un monto cercano a 8,000 millones de pesos, aproximadamente 462.6 millones de dólares. La amortización será llevada a cabo conforme a los términos establecidos en la Sección “Pago por Amortización Anticipada (Make-Whole)” que regula estos Certificados. Es relevante señalar que, según información divulgada, el emisor se reserva el derecho de no ejecutar la amortización anticipada, para lo cual comunicará su decisión al Representante Común con al menos dos días de antelación.

La determinación del precio de amortización anticipada será realizada por el representante común, quien, basándose en la información recibida, avisará con un aviso previo de al menos dos días hábiles a la fecha programada de pago.

En otros movimientos financieros, a inicios de enero, Bimbo reveló planes para recaudar hasta 15,000 millones de pesos, equivalentes a 835.2 millones de dólares, mediante la venta de dos nuevos bonos en el mercado bursátil local. Estos instrumentos, codificados como ‘BIMBO 26’ y ‘BIMBO 26-2’, serán emitidos bajo el mecanismo de vasos comunicantes, permitiendo una emisión primaria de hasta 10,000 millones de pesos, más una opción de sobreasignación de 5,000 millones de pesos.

El bono ‘BIMBO 26’ ofrecerá una tasa de interés fija pagadera semestralmente y tendrá un plazo de 12 años, mientras que ‘BIMBO 26-2’ se diseñará con una tasa de interés variable, pagadera cada 28 días y con un término de 4 años. Los recursos derivados de esta emisión se destinarán a inversiones, capital de trabajo, refinanciamiento de pasivos y gastos operativos, lo que refleja una estrategia de crecimiento y sostenibilidad.

Ambos bonos han sido calificados como ‘mxAAA’ y ‘AAA(mex)’ por las agencias S&P Global Ratings y Fitch Ratings, lo que indica su calidad y solidez en el mercado local.

Este movimiento financiero se erige como un testimonio del sólido posicionamiento de Grupo Bimbo en el sector, lo que genera expectativas positivas entre inversores y analistas del mercado sobre su futuro desempeño.

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